Обзор рынка арендных ставок Москвы. Итоги июля
Какие объекты росли, а какие теряли в цене, можно узнать из обзора консалтинговой компании RRG.
В июле 2016 г. в аренду предлагалось 2638 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 1612 тыс. кв.м. Объем предложения по количеству снизился на 8%, а по общей площади вырос на 2%.
Средняя арендная ставка за месяц увеличилась на 4% и составила $277/кв. м/год. Курс доллара уменьшился на 1%, поэтому в рублевом эквиваленте ставки выросли на 3%. Средняя арендная ставка в рублях составила 17 820 руб./кв.м/год. За год, с июля 2015 года, долларовые ставки снизились на 29%, а рублевые – на 20%.
Уменьшение ставок как в долларах, так и в рублях за последние 12 месяцев продолжает оставаться следствием проблем в макроэкономике.
| Все сегменты | Количество | Суммарная ГАП, $млн | Общая площадь, тыс. кв. м | Средняя площадь, тыс. кв. м | Средняя ставка, $/кв.м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 2 638 | 360 | 1 612 | 0,61 | 277 |
| к июню 2016 | − 8% | + 2% | + 2% | + 11% | + 4% |
| к июлю 2015 | − 13% | − 40% | − 15% | − 2% | − 29% |
Источник: RRG
Общая площадь предложения, тыс. кв.м.
Источник: RRG
Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 51%. Далее идут производственно-складские (38%) и торговые помещения (11%).
Доли сегментов по общей площади,%
Источник: RRG
Торговая недвижимость
В июле 2016 г. на рынке экспонировалось 578 объектов общей площадью 184 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем количество торговых объектов уменьшилось на 4%, их общая площадь выросла на 2%.
Из указанных объектов в центре экспонировалось 55 помещений общей площадью 14 тыс. кв. м, что примерно равно по количеству июню и на 6% ниже по общей площади. Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц возросла на 21% и составила $878/кв. м/год. Ставка на объекты, которые экспонируются уже давно, практически не изменилась, а доля дорогих объектов со ставками выше $800/кв. м/год за месяц выросла с 21% до 47%.
Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра, в июле 2016 г. уменьшилось на 4%, а их общая площадь выросла на 3%. Объем предложения составил 523 объекта общей площадью 170 тыс. кв. м. Средняя ставка за месяц выросла на 12% и составила $432/кв. м/год. В том числе ставка по объектам, которые экспонируются давно, увеличилась всего на 1%, в целом же доля дорогих объектов, сдаваемых по ставкам выше $400/кв. м/год, выросла с 30% в июне до 34% в июле.
Исходя из динамики ставок, спрос на торговые объекты в центре и за его пределами примерно одинаков.
| Торговые | Количество | Суммарная ГАП, $млн | Общая площадь, тыс. кв. м | Средняя площадь, тыс. кв. м | Средняя ставка, $/кв. м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 578 | 72 | 184 | 0,32 | 475 |
| к июню 2016 | − 4% | + 14% | + 2% | + 7% | + 14% |
| к июлю 2015 | − 19% | − 48% | − 17% | + 2% | − 25% |
Источник: RRG
| Торговые внутри СК | Количество | Суммарная ГАП, $млн | Общая площадь, тыс. кв. м | Средняя площадь, тыс. кв. м | Средняя ставка, $/кв. м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 55 | 10 | 14 | 0,25 | 878 |
| к июню 2016 | 0% | + 17% | − 6% | − 6% | + 21% |
| к июлю 2015 | − 20% | − 50% | − 12% | + 10% | − 18% |
Источник: RRG
| Торговые вне СК | Количество | Суммарная ГАП, $млн | Общая площадь, тыс. кв. м | Средняя площадь, тыс. кв. м | Средняя ставка, $/кв. м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 523 | 62 | 170 | 0,32 | 432 |
| к июню 2016 | − 4% | + 14% | + 3% | + 8% | + 12% |
| к июлю 2015 | − 19% | − 48% | − 18% | + 2% | − 27% |
Источник: RRG
Средняя ставка, $/кв. м/год
Источник: RRG
Street-retail
Объем предложения торговых помещений формата street-retail в июле 2016 г. по количеству снизился на 7%, а по общей площади – на 6%. Всего экспонировалось 210 объектов площадью 53 тыс. кв. м, из них 30 объектов предлагалось в центре и 180 объектов – за его пределами.
Объем предложения в центре за месяц вырос на 11% по количеству и на 13% по общей площади. Средняя ставка аренды выросла на 13% и составила $970/кв. м/год. При этом на 1% увеличилась ставка по помещениям, экспонируемым уже давно, а доля дорогих объектов со ставками выше $1000/кв. м/год выросла с 33% до 40%.
Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового кольца по количеству уменьшился на 10% и на 8% по общей площади. Ставка в июле возросла на 16% до $495/кв. м/год, при этом ставка по объектам, которые выставляются уже давно, увеличилась на 1%, а доля объектов со ставками выше $500/кв. м/год за месяц выросла с 31% до 33%.
| Street-retail | Количество | Суммарная ГАП, $млн | Общая площадь, тыс. кв. м | Средняя площадь, тыс. кв. м | Средняя ставка, $/кв. м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 210 | 24 | 53 | 0,25 | 563 |
| к июню 2016 | − 7% | + 5% | − 6% | + 1% | + 17% |
| к июлю 2015 | − 25% | − 55% | − 26% | − 1% | − 27% |
Источник: RRG
| Street-retail внутри СК | Количество | Суммарная ГАП, $млн | Общая площадь, тыс. кв. м | Средняя площадь, тыс. кв. м | Средняя ставка, $/кв. м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 30 | 5 | 6 | 0,21 | 970 |
| к июню 2016 | + 11% | + 26% | + 13% | + 1% | + 13% |
| к июлю 2015 | − 27% | − 65% | − 36% | − 13% | − 17% |
Источник: RRG
| Street-retail вне СК | Количество | Суммарная ГАП, $млн | Общая площадь, тыс. кв. м | Средняя площадь, тыс. кв. м | Средняя ставка, $/кв. м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 180 | 19 | 46 | 0,26 | 495 |
| к июню 2016 | − 10% | + 1% | − 8% | + 2% | + 16% |
| к июлю 2015 | − 25% | − 51% | − 24% | + 1% | − 29% |
Источник: RRG
Средняя ставка, $/кв. м/год
Источник: RRG
Офисная недвижимость
В июле 2016 г. объем предложения офисных объектов в аренду уменьшился по количеству на 11% и на 4% по общей площади и составил 1572 объекта общей площадью 830 тыс. кв. м.
За месяц количество офисных объектов в центре сократилось на 20%, их общая площадь – на 6%. Средняя арендная ставка за месяц выросла на 4% и составила $396/кв. м/год. Ставки по объектам, выставляющимся уже давно, не изменилась, а доля объектов со ставками выше $400/кв. м./год в общем объеме предложения выросла с 32% в июне до 36% в июле.
За пределами Садового кольца объем предложения по количеству уменьшился на 9%, а по общей площади - на 4%. Средняя ставка выросла на 1% и составила $237/кв. м/год.
В условиях более существенного роста ставки за месяц более значительный спрос наблюдается на офисные объекты, однако отличия в изменении ставок как за месяц, так и за последние 12 месяцев невелики, поэтому о каких-либо определенных тенденциях говорить нельзя.
| Офисные | Количество | Суммарная ГАП, $млн | Общая площадь, тыс. кв. м | Средняя площадь, тыс. кв. м | Средняя ставка, $/кв. м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 1 572 | 231 | 830 | 0,53 | 259 |
| к июню 2016 | − 11% | − 3% | − 4% | + 7% | 0% |
| к июлю 2015 | − 11% | − 39% | − 16% | − 6% | − 30% |
Источник: RRG
| Офисные внутри СК | Количество | Суммарная ГАП, $млн | Общая площадь, тыс. кв. м | Средняя площадь, тыс. кв. м | Средняя ставка, $/кв. м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 218 | 52 | 127 | 0,58 | 396 |
| к июню 2016 | − 20% | − 6% | − 6% | + 18% | + 4% |
| к июлю 2015 | − 30% | − 34% | − 11% | + 27% | − 27% |
Источник: RRG
| Офисные вне СК | Количество | Суммарная ГАП, $млн | Общая площадь, тыс. кв. м | Средняя площадь, тыс. кв. м | Средняя ставка, $/кв. м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 1 354 | 180 | 703 | 0,52 | 237 |
| к июню 2016 | − 9% | − 2% | − 4% | + 6% | + 1% |
| к июлю 2015 | − 7% | − 41% | − 17% | − 10% | − 29% |
Источник: RRG
Средняя ставка, $/кв. м/год
Источник: RRG
Производственно-складские помещения
Объем предложения производственно-складских объектов в июле 2016 г. составил 488 объектов общей площадью 598 тыс. кв. м, уменьшившись по сравнению с июнем на 1% по количеству и увеличившись на 13% по общей площади.
Средняя ставка в июле снизилась на 3% и составила $100/кв. м/год., При этом доля объектов со ставками выше $100/кв. м/год снизилась с 44% в июне до в 42% июле, а ставки по давно экспонируемым объектам снизились на 2%.
| ПСП | Количество | Суммарная ГАП, $млн | Общая площадь, тыс. кв. м | Средняя площадь, тыс. кв. м | Средняя ставка, $/кв. м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 488 | 57 | 598 | 1,23 | 100 |
| к июню 2016 | − 1% | + 11% | + 13% | + 14% | − 3% |
| к июлю 2015 | − 9% | − 32% | − 11% | − 2% | − 23% |
Источник: RRG
Источник: RRG
Самая читаемая аналитика
