Обзор рынка аренды Москвы. Январь 2017
Консалтинговая компания RRG в рамках еженедельного мониторинга предложения площадей коммерческой недвижимости в Москве подвела итоги января 2017 г.
В январе 2017 г. в аренду предлагалось 2538 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 1 472 тыс. кв.м. Объем предложения по количеству снизился на 8%, а по общей площади - на 6%.
Средняя арендная ставка за месяц выросла на 1% и составила 18 327 руб./кв.м/год. Курс доллара в декабре уменьшился на 4%, поэтому в долларовом эквиваленте ставка снизилась на 3% и составила $307/кв. м/год. За год, с января 2016 года рублевые ставки снизились на 5%, а долларовые – на 28%.
Тот факт, что ставки в рублях в январе практически не изменились, а за год снизились, свидетельствует о том, что негативные тенденции на рынке коммерческой недвижимости пока преобладают.
| Все сегменты | Количество | Суммарная ГАП, млрд руб. | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средняя ставка, руб./кв.м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 2 538 | 21,358 | 1 472 | 0,58 | 18 327 |
| к декабрю 2016 | − 8% | − 4% | − 6% | + 1% | + 1% |
| к январю 2016 | − 3% | − 16% | − 6% | − 3% | − 5% |
Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 50%. Далее идут производственно-складские (37%) и торговые помещения (13%).
Торговая недвижимость
В январе 2017 г. на рынке экспонировалось 550 объектов общей площадью 190 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем количество экспонируемых торговых объектов уменьшилось на 7%, а их общая площадь - на 10%.
Из указанных объектов в центре экспонировалось 60 объектов общей площадью 12 тыс. кв. м, что ниже показателей декабря на 3% по количеству и на 18% по общей площади. Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц сократилась на 7% и составила 59 327 руб./кв. м/год, при этом по объектам, которые экспонируются уже не первый месяц, ставки практически не изменились. Снижение ставок было обусловлено, в частности, уходом с рынка ряда дорогих объектов на ул. Арбат (96 кв. м, 100 000 руб./кв. м/год и 200 кв. м, 114 000 руб./кв. м/год), на ул. Гашека (190 кв. м, 116 844 руб./кв. м/год) и на Хоромном туп. (140 кв. м, 220 000 руб./кв. м/год).
Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра, в январе 2017 г. снизилось на 8%, а их общая площадь - на 10%. Объем предложения составил 490 объектов общей площадью 178 тыс. кв. м. Средняя ставка за месяц выросла на 1% и составила 28 177 руб./кв. м/год.
Судя по тому, что ставки по объектам в центре за год выросли, а за месяц снизились, можно говорить о ценовой коррекции, в то время, как по объектам за пределами центра ставки более стабильны.
| Торговые | Количество | Суммарная ГАП, млрд руб. | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средняя ставка, руб./кв. м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 550 | 4,728 | 190 | 0,35 | 31 575 |
| к декабрю 2016 | − 7% | − 6% | − 10% | − 3% | − 2% |
| к январю 2016 | − 4% | − 11% | − 6% | − 2% | + 2% |
Источник: RRG
| Торговые внутри СК | Количество | Суммарная ГАП, млрд руб. | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средняя ставка, руб./кв.м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 60 | 0,756 | 12 | 0,20 | 59 327 |
| к декабрю 2016 | − 3% | − 10% | − 18% | − 15% | − 7% |
| к январю 2016 | + 2% | − 22% | − 30% | − 31% | + 10% |
Источник: RRG
| Торговые вне СК | Количество | Суммарная ГАП, млрд руб. | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средняя ставка, руб./кв.м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 490 | 3,972 | 178 | 0,36 | 28 177 |
| к декабрю 2016 | − 8% | − 6% | − 10% | − 2% | − 1% |
| к январю 2016 | − 5% | − 9% | − 4% | + 1% | 0% |
Источник: RRG
Street-retail
Объем предложения торговых помещений формата street-retail в январе 2017 г. по количеству снизился на 12%, а по общей площади - на 14%. Всего экспонировалось 209 объектов площадью 52 тыс. кв. м, из них 26 объектов предлагался в центре и 183 объекта – за его пределами.
Объем предложения в центре за месяц по количеству снизился на 16%, а по общей площади - на 44%. Средняя ставка аренды сократилась на 3% и составила 72 084 руб./кв. м/год, при этом ставка по помещениям, экспонируемым уже давно, уменьшилась на 1%. Уменьшение ставок было связано, в частности, с уходом с рынка ряда дорогих объектов на ул. Арбат (96 кв. м, 100 000 руб./кв. м/год и 200 кв. м, 114 000 руб./кв. м/год).
Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового кольца за месяц по количеству уменьшился на 11%, а по общей площади на 10%. Средняя арендная ставка выросла на 7% и составила 34 208 руб./кв. м/год. Доля дорогих объектов со ставками выше 40 000 руб./кв. м/год в общем объеме предложения сократилась с 22% до 26%. Ставки по объектам, которые выставляются уже давно, снизились на 2%.
| Street-retail | Количество | Суммарная ГАП, млрд руб. | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средняя ставка, руб./кв.м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 209 | 1,767 | 52 | 0,25 | 38 919 |
| к декабрю 2016 | − 12% | − 5% | − 14% | − 3% | + 4% |
| к январю 2016 | − 1% | − 13% | − 5% | − 4% | + 3% |
Источник: RRG
| Street-retail внутри СК | Количество | Суммарная ГАП, млрд руб. | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средняя ставка, руб./кв. м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 26 | 0,326 | 4 | 0,16 | 72 084 |
| к декабрю 2016 | − 16% | − 32% | − 44% | − 34% | − 3% |
| к январю 2016 | − 19% | − 55% | − 63% | − 55% | + 15% |
Источник: RRG
| Street-retail вне СК | Количество | Суммарная ГАП, млрд руб. | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средняя ставка, руб./кв.м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 183 | 0,1441 | 48 | 0,26 | 34 208 |
| к декабрю 2016 | − 11% | + 5% | − 10% | + 1% | + 7% |
| к январю 2016 | + 2% | + 11% | + 11% | + 8% | + 2% |
Источник: RRG
Источник: RRG
Офисная недвижимость
В январе 2017 г. объем предложения офисных объектов в аренду по количеству уменьшился на 7%, а по общей площади - на 8% и составил 1 521 объект общей площадью 730 тыс. кв. м.
За месяц количество офисных объектов в центре не изменилось, а их общая площадь снизилась на 21%. Средняя арендная ставка выросла на 2% и составила 26 101 руб./кв. м/год, в частности, за счет выхода на рынок дорогого объекта на Спиридоновской ул. (105 кв. м, 68 568 руб./кв. м/год). Доля дорогих объектов со ставками выше 30 000 руб./кв. м/год за месяц выросла с 24 до 26%.
Объем предложения офисных площадей за пределами Садового кольца по количеству уменьшился на 8%, а по общей площади – на 6%. Средняя ставка выросла на 2% и составила 15 490 руб./кв. м/год, при этом доля дорогих объектов со ставками выше 15 000 руб./кв. м/год выросла с 40 до 42%.
Судя по динамике ставок, различия в спросе на объекты в центре и за его пределами не существенны, при этом, судя по снижению ставок за год, спрос остается низким.
| Офисные | Количество | Суммарная ГАП, млрд руб. | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средняя ставка, руб./кв. м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 1 521 | 13,131 | 730 | 0,48 | 17 164 |
| к декабрю 2016 | − 7% | − 4% | − 8% | − 1% | + 3% |
| к январю 2016 | − 6% | − 22% | − 16% | − 11% | − 7% |
Источник: RRG
| Офисные внутри СК | Количество | Суммарная ГАП, млрд руб. | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средняя ставка, руб./кв.м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 240 | 2,171 | 81 | 0,34 | 26 101 |
| к декабрю 2016 | 0% | − 14% | − 21% | − 21% | + 2% |
| к январю 2016 | − 4% | − 47% | − 42% | − 40% | − 3% |
Источник: RRG
| Офисные вне СК | Количество | Суммарная ГАП, млрд руб. | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средняя ставка, руб./кв.м/год |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 1 281 | 10,960 | 649 | 0,51 | 15 490 |
| к декабрю 2016 | − 8% | − 1% | − 6% | + 2% | + 2% |
| к январю 2016 | − 6% | − 14% | − 11% | − 5% | − 8% |
Источник: RRG
Производственно-складские помещения
Объем предложения производственно-складских объектов в январе 2017 г. составил 467 объектов общей площадью 551 тыс. кв. м. По сравнению с декабрем он снизился на 11% по количеству и на 3% по общей площади.
Средняя ставка в январе выросла на 1% и составила 6 509 руб./кв. м/год.
Самая читаемая аналитика
