В декабре на рынке аренды не наблюдалось крупных изменений
Консалтинговая компания RRG подвела итоги декабря 2017 года в рамках еженедельного мониторинга предложения площадей коммерческой недвижимости в Москве.
В декабре 2017 г. в аренду предлагалось 2 992 объекта коммерческой недвижимости общей площадью 1 467 тыс. кв. м. Объем предложения за месяц по количеству вырос на 3%, а по общей площади – на 1%.
Средняя арендная ставка за месяц практически не изменилась и составила 18 236 руб./кв. м/год. Курс доллара в декабре также существенно не изменился, поэтому в долларовом эквиваленте ставка также осталась на уровне ноября и составила 311 долл./кв. м/год. За год с декабря 2016 года рублевые ставки выросли на 1%, а долларовые снизились на 7%.
Судя по отсутствию сколь-нибудь заметного изменения как объема предложения, так и ставок, рынок стагнирует. В первую очередь это объясняется отсутствием явных положительных сдвигов в макроэкономике.
Все сегменты |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
2 992 |
22 527 |
1 467 |
0,49 |
18 236 |
к декабрю 2017 |
+ 3% |
+ 2% |
+ 1% |
− 1% |
0% |
к декабрю 2016 |
+ 9% |
+ 1% |
− 7% |
− 14% |
+ 1% |
Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 51%. Далее идут производственно-складские (34%) и торговые помещения (15%).
Торговая недвижимость
В декабре 2017 г. на рынке экспонировалось 668 объектов общей площадью 221 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем количество экспонируемых торговых объектов выросло на 6%, а их общая площадь – на 7%.
Из указанных объектов в центре экспонировалось 43 объекта общей площадью 10 тыс. кв. м, что выше показателя ноября на 10% по количеству и ниже на 8% по общей площади. Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц выросла на 2% и составила 62 471 руб./кв. м/год, что произошло, в т.ч., за счет выхода дорогих объектов – на Столешниковом пер. (925 кв. м, 102 900 руб./кв. м/год) и на Климентовском пер. (76 кв. м, 189 000 руб./кв. м/год .
Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра, в декабре 2017 г. выросло на 5%, а их общая площадь – на 8%. Объем предложения составил 625 объектов общей площадью 211 тыс. кв. м. Средняя ставка за месяц снизилась на 3% и составила 28 438 руб./кв. м/год. При этом доля дорогих объектов со ставками выше 3000 руб./кв. м/год снизилась с 32% в ноябре до 30% в декабре.
Изменение ставок по торговым помещениям в центре и за его пределами является несущественным как за год, так и за месяц. Спрос на торговые помещения продолжает находиться в стадии стагнации.
Торговые |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
668 |
6 193 |
221 |
0,33 |
30 628 |
к декабрю 2017 |
+ 6% |
+ 11% |
+ 7% |
+ 2% |
− 2% |
к декабрю 2016 |
+ 13% |
+ 23% |
+ 4% |
− 8% |
− 5% |
Торговые внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
43 |
0,573 |
10 |
0,24 |
62 471 |
к декабрю 2017 |
+ 10% |
+ 3% |
− 8% |
− 16% |
+ 2% |
к декабрю 2016 |
− 31% |
− 31% |
− 31% |
− 1% |
− 2% |
Торговые вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
625 |
5 620 |
211 |
0,34 |
28 438 |
к декабрю 2017 |
+ 5% |
+ 12% |
+ 8% |
+ 3% |
− 3% |
к декабрю 2016 |
+ 18% |
+ 34% |
+ 7% |
− 9% |
0% |
Street-retail
Объем предложения торговых помещений формата street-retail в декабре 2017 г. по количеству вырос на 12%, а по общей площади – на 18%. Всего экспонировался 241 объект площадью 64 тыс. кв. м, из них 17 объектов предлагалось в центре и 224 объекта – за его пределами.
Объем предложения в центре за месяц по количеству вырос на 13%, а по общей площади – не изменился. Средняя ставка аренды выросла на 11% и составила 70 361 руб./кв. м/год. Рост ставки произошел в связи с выходом дорогих объектов на Столешниковом пер. (925 кв. м, 102 900 руб./кв. м/год) и на Климентовском пер. (76 кв. м, 189 000 руб./кв. м/год).
Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца за месяц по количеству вырос на 11%, а по общей площади – на 19%. Средняя арендная ставка снизилась на 7% и составила 31 184 руб./кв. м/год. При этом ставки по дорогим объектам, сдаваемым по ставкам выше 30 000 руб./кв. м/год, снизилась с 43% в ноябре до 37% в декабре.
Street-retail |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
241 |
1 964 |
64 |
0,27 |
33 948 |
к ноябрю 2017 |
+ 12% |
+ 21% |
+ 18% |
+ 6% |
− 5% |
к декабрю 2016 |
+ 2% |
+ 12% |
+ 12% |
+ 10% |
− 9% |
Street-retail внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
17 |
248 |
3 |
0,19 |
70 361 |
к ноябрю 2017 |
+ 13% |
+ 40% |
0% |
− 12% |
+ 11% |
к декабрю 2016 |
− 26% |
− 22% |
− 6% |
+ 27% |
− 16% |
Street-retail вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
224 |
1 716 |
61 |
0,27 |
31 184 |
к ноябрю 2017 |
+ 11% |
+ 18% |
+ 19% |
+ 7% |
− 7% |
к декабрю 2016 |
+ 5% |
+ 20% |
+ 14% |
+ 8% |
− 4% |
Офисная недвижимость
В декабре 2017 г. объем предложения офисных объектов в аренду по количеству вырос на 2%, а по общей площади на 2% снизился и составил 1 786 объектов общей площадью 750 тыс. кв. м.
За месяц количество офисных объектов в центре выросло на 6%, а их общая площадь сократилась на 12%. Средняя арендная ставка выросла на 2% и составила 28 049 руб./кв. м/год.
Объем предложения офисных площадей за пределами Садового Кольца по количеству вырос на 1%, а по общей площади, наоборот, снизился на 1%. Средняя ставка осталась на уровне ноября и составила 15 950 руб./кв. м/год.
Судя по более существенному росту ставок по объектам в центре, чем за его пределами, спрос на такие помещения несколько выше, однако за год рост ставок лишь незначительно превышает уровень инфляции, поэтому о существенном увеличении спроса говорить пока не приходится.
Офисные |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
1 786 |
13 220 |
750 |
0,42 |
17 129 |
к декабрю 2017 |
+ 2% |
− 2% |
− 2% |
− 3% |
+ 1% |
к декабрю 2016 |
+ 9% |
− 3% |
− 5% |
− 13% |
+ 3% |
Офисные внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
174 |
1 568 |
57 |
0,32 |
28 049 |
к декабрю 2017 |
+ 6% |
− 16% |
− 12% |
− 17% |
+ 2% |
к декабрю 2016 |
− 28% |
− 38% |
− 45% |
− 24% |
+ 10% |
Офисные вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
1 612 |
11 652 |
693 |
0,43 |
15 950 |
к декабрю 2017 |
+ 1% |
− 0% |
− 1% |
− 2% |
0% |
к декабрю 2016 |
+ 16% |
+ 5% |
+ 1% |
− 13% |
+ 5% |
Производственно-складские помещения
Объем предложения производственно-складских объектов в декабре 2017 г. составил 538 объектов общей площадью 496 тыс. кв. м. По сравнению с ноябрем он вырос на 2% по количеству и на 3% по общей площади.
Средняя ставка в декабре снизилась на 1% и составила 6 526 руб./кв. м/год.
ПСП |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
538 |
3 114 |
496 |
0,92 |
6 526 |
к декабрю 2017 |
+ 2% |
+ 5% |
+ 3% |
+ 1% |
− 1% |
к декабрю 2016 |
+ 3% |
− 13% |
− 13% |
− 15% |
+ 2% |
Источник: RRG.