Итоги рынка коммерческой недвижимости в июле 2016 года
Консалтинговая компания RRG в рамках ежемесячного мониторинга предложения коммерческой недвижимости в Москве подвела итоги июля 2016 г.
В июле на продажу предлагалось 1382 объекта общей площадью 2417 тыс. кв. м и общей стоимостью $7,494 млрд, что выше показателя июня 2016 г. на 35% по количеству и на 90% по общей площади.
Средневзвешенная цена за месяц в долларах выросла на 5% и составила $3 100/кв.м. Курс доллара в июле снизился на 1%, поэтому в рублевом эквиваленте цены увеличились на 4%, а цена в рублевом эквиваленте составила 199 423 руб./кв.м. За последние 12 месяцев цены в долларах снизились на 1%, а в рублях – на 11%.
Рост объема предложения в июле произошел в виде коррекции с минимального значения объема предложения в июне. Объем предложения в июле был ниже своих верхних значений на 40-45%. Изменение цен, судя по динамике за прошедшие полгода, является несущественным, и пока на данный момент можно говорить лишь о временной ценовой стабилизации.
| Все сегменты | Количество | Общая стоимость, $млн | Общая площадь, тыс. кв.м | Средняя площадь, тыс. кв.м | Средневзвешенная цена, $/кв.м |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 1 382 | 7 494 | 2 417 | 1,75 | 3 100 |
| к июню 2016 | + 35% | + 100% | + 90% | + 41% | + 5% |
| к июлю 2015 | − 15% | − 9% | − 8% | + 8% | − 1% |
Источник: RRG
Источник: RRG
Источник: RRG
Лидером по объему предложения остаются офисные помещения, доля которых по площади составила 65%. Далее идут помещения свободного назначения (13%), производственно-складские помещения (13%) и торговые помещения (9%).
Торговая недвижимость
Объем предложения торговых помещений на продажу в июле 2016 г. по количеству снизился на 3%, а по общей площади – вырос на 2%. Всего экспонировалось 224 объекта общей площадью 159 тыс.кв.м и общей стоимостью $0,726 млрд.
Внутри Садового кольца экспонировалось 25 объектов общей площадью 16 тыс.кв.м. За месяц объем предложения по количеству снизился на 22%, а по общей площади - на 9%.
Цена за месяц выросла на 6% и составила $10 399/кв.м. Рост цены произошел за счет начала экспонирования в июле крупного дорогого торгового объекта на Столешниковом пер. (270 кв.м, $56 980/кв.м), при этом по объектам, экспонируемым давно, цены снизились на 2%.
За пределами центра объем предложения по количеству не изменился, а по общей площади вырос на 3%, составив 199 объектов общей площадью 143 тыс.кв.м. Цена на объекты за пределами центра за месяц выросла на 3% и составила $3 929/кв.м. Рост цены был вызван, с одной стороны, уходом в июне дешевого торгового объекта на Тушинской ул. (5000 кв.м, $1031/кв.м), а с другой – выходом в июле крупного дорогого торгового объекта на ул. Б. Декабрьская (4200 кв.м, $5 495/кв.м). При этом по давно экспонируемым объектам цена не изменилась.
Если исходить из изменения цен за год, спрос на торговые помещения за пределами центра выше, что в условиях проблем в макроэкономике и сокращения доходов населения может отражать смещение потребительского спроса в сторону товаров эконом-класса.
| Торговые | Количество | Общая стоимость, млн. $ | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средневзвешенная цена, $/м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 224 | 726 | 159 | 0,71 | 4 578 |
| к июню 2016 | − 3% | + 4% | + 2% | + 5% | + 2% |
| к июлю 2015 | − 43% | − 59% | − 63% | − 35% | + 11% |
Источник: RRG
| Торговые внутри СК | Количество | Общая стоимость, млн. $ | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средневзвешенная цена, $/м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 25 | 166 | 16 | 0,64 | 10 399 |
| к июню 2016 | − 22% | − 4% | − 9% | + 16% | + 6% |
| к июлю 2015 | − 58% | − 40% | − 18% | + 94% | − 27% |
Источник: RRG
| Торговые вне СК | Количество | Общая стоимость, млн. $ | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средневзвешенная цена, $/м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 199 | 561 | 143 | 0,72 | 3 929 |
| к июню 2016 | 0% | + 6% | + 3% | + 3% | + 3% |
| к июлю 2015 | − 40% | − 62% | − 65% | − 42% | + 8% |
Источник: RRG
Источник: RRG
Street-retail
В июле экспонировалось 67 объектов общей площадью 17 тыс.кв.м и общей стоимостью $0,127 млрд. По сравнению с июнем их количество выросло на 6%, а общая площадь - на 12%.
Объем предложения объектов street-retail в центре по количеству возрос на 9%, а по общей площади - на 7% и составил 12 объектов общей площадью 3 тыс.кв.м. Средневзвешенная цена по объектам в пределах Садового кольца выросла на 22% и составила $18 271/кв.м. Рост цены был обусловлен выходом в июле дорогого объекта на Столешниковом пер. (270 кв.м, $56 980/кв.м).
Объем предложения помещений формата street-retail за пределами Садового кольца составил 55 объектов общей площадью 14 тыс. кв. м, увеличившись по сравнению с июнем на 6% по количеству и на 13% по общей площади. Средневзвешенная цена по street-retail за пределами центра снизилась на 1% и составила $5112/кв.м.
В отличие от торговых помещений, в целом спрос на объекты стрит-ритейла выше в центре.
| Street-retail | Количество | Общая стоимость, млн. $ | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средневзвешенная цена, $/м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 67 | 127 | 17 | 0,26 | 7 322 |
| к июню 2016 | + 6% | + 19% | + 12% | + 5% | + 6% |
| к июлю 2015 | − 46% | − 65% | − 61% | − 28% | − 11% |
Источник: RRG
| Street-retail внутри СК | Количество | Общая стоимость, млн. $ | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средневзвешенная цена, $/м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 12 | 53 | 3 | 0,24 | 18 271 |
| к июню 2016 | + 9% | + 31% | + 7% | − 2% | + 22% |
| к июлю 2015 | − 61% | − 60% | − 66% | − 13% | + 18% |
Источник: RRG
| Street-retail вне СК | Количество | Общая стоимость, млн. $ | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средневзвешенная цена, $/м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 55 | 74 | 14 | 0,26 | 5 112 |
| к июню 2016 | + 6% | + 11% | + 13% | + 6% | − 1% |
| к июлю 2015 | − 41% | − 68% | − 60% | − 32% | − 21% |
Источник: RRG
Источник: RRG
Офисная недвижимость
Объем предложения офисных помещений на продажу в июле 2016 г. вырос на 60% по количеству и на 178% по общей площади. Всего на рынке предлагалось 880 объектов общей площадью 1624 тыс.кв.м. и общей стоимостью $5,394 млрд.
Количество офисных объектов в центре увеличилось на 96%, их общая площадь - на 124%, в результате чего объем предложения составил 194 объекта площадью 202 тыс.кв.м. Средневзвешенная цена по этим объектам выросла на 7% и составила $6618/кв.м. На рост цены повлиял, с одной стороны, уход в июне нескольких крупных дешевых объектов, таких как на Уланском пер. (2677 кв.м, $3113/кв.м) и ул.Б.Дмитровка (5077 кв.м, $4551/кв.м и 6500 кв.м, $ 4895 /кв.м), а с другой – выход в июле крупного дорогого объекта на ул.Волхонка (6364 кв.м, $10383/кв.м).
Объем предложения на продажу офисов за пределами центра за месяц увеличился на 52% по количеству и на 188% по общей площади и составил 686 объектов общей площадью 1422 тыс. кв.м. Существенный рост средней площади объектов был связан с выходом в июле сразу ряда новых крупных объектов с площадью выше 20000 кв.м. Если в июне таких объектов насчитывалось всего 2, то в июле - уже 12.
Средневзвешенная цена на офисные помещения за пределами центра в июле снизилась на 3% и составила $2854/кв.м, что было обусловлено снижением на 6% цен по объектам, экспонируемым уже давно.
Судя по динамике цен как за месяц, так и за год, спрос на офисные объекты в центре выше, чем на офисные объекты за его пределами, что может быть обусловлено постепенным восстановлением интереса к инвестициям в существенно подешевевшие офисные объекты.
| Офисные | Количество | Общая стоимость, млн. $ | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средневзвешенная цена, $/м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 880 | 5 394 | 1 624 | 1,85 | 3 321 |
| к июню 2016 | + 60% | + 167% | + 178% | + 74% | − 4% |
| к июлю 2015 | − 2% | + 12% | + 19% | + 21% | − 6% |
Источник: RRG
| Офисные внутри СК | Количество | Общая стоимость, млн. $ | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средневзвешенная цена, $/м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 194 | 1 334 | 202 | 1,04 | 6 618 |
| к июню 2016 | + 96% | + 140% | + 124% | + 14% | + 7% |
| к июлю 2015 | + 7% | + 18% | + 9% | + 2% | + 8% |
Источник: RRG
| Офисные вне СК | Количество | Общая стоимость, млн. $ | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средневзвешенная цена, $/м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 686 | 4 059 | 1 422 | 2,07 | 2 854 |
| к июню 2016 | + 52% | + 178% | + 188% | + 89% | − 3% |
| к июлю 2015 | − 4% | + 10% | + 20% | + 25% | − 8% |
Источник: RRG
Источник: RRG
Производственно-складские помещения и помещения свободного назначения
Количество экспонируемых объектов производственно-складского назначения в июле 2016 г. выросло на 5%, а их общая площадь – сократилась на 3%. Объем предложения составил 109 объектов общей площадью 316 тыс.кв.м. Средневзвешенная цена производственно-складских помещений возросла на 3% и составила $1143/кв.м. Рост цены произошел за счет выхода на рынок в июле крупного и дорогого объекта на Сколковском ш. (24 500 кв.м, 2 070$/кв.м).
Объем предложения объектов свободного назначения в июле 2016 г. по количеству вырос на 22%, по общей площади - на 55%, составив 169 объектов общей площадью 319 тыс.кв.м. Средневзвешенная цена по помещениям свободного назначения по сравнению с июнем снизилась на 3% и составила $3178/кв.м, при этом цены по давно экспонируемым объектам снизились на 4%. Кроме того, уменьшение цен было связано с выходом в июле крупного дешевого объекта на ул. Вольная (46 000 кв.м, $1 000 /кв.м).
Судя по сопоставимому снижению цен за год, спрос на объекты производственно-складского и свободного назначения изменился примерно одинаково.
| ПСП | Количество | Общая стоимость, млн. $ | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средневзвешенная цена, $/м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Значение | 109 | 361 | 316 | 2,90 | 1 143 |
| к июню 2016 | + 5% | 0% | − 3% | − 7% | + 3% |
| к июлю 2015 | − 32% | − 53% | − 47% | − 21% | − 13% |
Источник: RRG
| ПСН | Количество | Общая стоимость, млн. $ | Общая площадь, тыс. м2 | Средняя площадь, тыс. м2 | Средневзвешенная цена, $/м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| значение | 169 | 1 013 | 319 | 1,89 | 3 178 |
| к июню 2016 | + 22% | + 51% | + 55% | + 26% | − 3% |
| к июлю 2015 | + 1% | + 18% | + 40% | + 38% | − 16% |
Источник: RRG
Источник: RRG
Самая читаемая аналитика
