В каталоге 3948 частных объявлений
Мы бесплатно подбираем коммерческую недвижимость по вашему запросу.
Новости, статьи, аналитика, интервью, а также 1132 объекта
коммерческой недвижимости Москвы.
Реклама
Реклама

Треть новых брендов вышла на российский рынок в формате корнеров и pop-up stores

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги 1-го полугодия 2019 года на рынке торговой недвижимости Москвы.

За 1-е полугодие 2019 года на российский рынок вышло 12 международных розничных операторов, что меньше, чем за аналогичный период 2018 года (13 брендов). Новые бренды преимущественно соответствуют ценовым сегментам «выше среднего» и «премиум» и относятся к профилю «одежда, обувь, белье».

8 из 12 брендов открылись в формате полноценных магазинов и бутиков (в случае с Sanders Grill by KFC – ресторан), 3 – в формате корнера и 1 – в формате pop-up. Аналитики Knight Frank отмечают тренд открытия первых торговых точек международными ритейлерами в формате корнеров и pop-up stores. Для сравнения: в 1-м полугодии 2018 года все новые бренды открывались в формате монобрендовых магазинов.

Как отмечает Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank, формат корнера или временной аренды позволяет международному ритейлеру минимизировать риски при выходе на российский рынок, выбрав более успешную локацию с наработанной целевой для бренда аудиторией. Стоит отметить, что сегмент «премиум» является в России более устойчивым к кризисным явлениям и изменчивости покупательских возможностей.

Уже работающие на территории России бренды также активно осваивают формат pop-up – более 20 брендов в 1-м полугодии 2019 года открыли свои точки в таком формате, в числе которых Etro Home в «ГУМе», Ulyana Sergeenko в ТЦ «Петровский Пассаж» и ТЦ «Времена Года», Tag Heuer и Burberry в ТЦ «Крокус Сити Молл», Uniqlo в ТРЦ «Атриум», MiuMiu в ТЦ «ЦУМ», Nespresso в ТЦ «Смоленский Пассаж». Компания Tom Tailor объявила о своем развитии в формате pop-up stores площадью 50-70 кв. м.

Структура брендов, вышедших на российский рынок за последние 10 лет, по ценовому сегменту

Источник: Knight Frank Research, 2019.

Динамика выхода международных операторов на российский рынок за последние 10 лет, шт.

Источник: Knight Frank Research, 2019.

Международные операторы, вышедшие на российский рынок в 1-м полугодии 2019 года

Бренд / торговый оператор

Страна происхождения бренда

Профиль

Ценовой сегмент

1

DKNY Sport

США

Одежда/Обувь/Белье

Выше среднего

2

A Bathing Ape (Bape)

Япония

Одежда/Обувь/Белье

Выше среднего

3

Rains

Дания

Одежда/Обувь/Белье

Выше среднего

4

Giorgio Magnani

Италия

Одежда/Обувь/Белье

Премиальный

5

Cult Gaia

США

Одежда/Обувь/Белье

Премиальный

6

Hackett

Англия

Одежда/Обувь/Белье

Премиальный

7

EA7

Италия

Одежда/Обувь/Белье

Премиальный

8

Sanders Grill by KFC

США

Общественное питание

Ниже среднего

9

Richard Mille

Швейцария

Часы

Премиальный

10

Giovanni Raspin

Италия

Ювелирные украшения

Премиальный

11

VFiles Yellow Label

США

Одежда/Обувь/Белье

Выше среднего

12

Off-White

Италия

Одежда/Обувь/Белье

Премиальный

Источник: Knight Frank Research, 2019.

Планируют открытие торговых точек косметический бренд Skin&Co Roma, одежный бренд & OtherStories и WeekDay холдинга H&M, китайский одежный ритейлер Urban Revivo, корейская сеть кинотеатров CJ CGV в рамках сотрудничества с компанией ADG Group, польский бренд детской одежды Minimi. Сразу несколько представителей категории Food&Beverages анонсировали выход на российский рынок: французская Hana Group со специализацией на японской кухне, британская сеть здорового питания Holland & Barrett, крупная японская сеть быстрого питания «Мацуя».

По итогам 1-го полугодия 2019 года общий объем предложения рынка торговой недвижимости Москвы составил 12,7 млн кв. м (GLA – 6,46 млн кв. м). Прирост нового предложения почти на 2% произошел за счет открытия во втором квартале ТРЦ «Саларис» и ТЦ «Галеон» с общей арендопригодной площадью в 119 тыс. кв. м.

Уровень вакансии в торговых центрах Москвы за полугодие увеличился незначительно и составил 7,1%. Однако, в сравнении с 1-е полугодием 2018 года показатель вакантности свободных площадей снизился на 0,6 п. п.

В крупнейших концептуальных торговых центрах доля свободных площадей осталась без изменений на уровне 3% от общей арендопригодной площади объекта. При этом показатель вакантности в крупных торговых центрах, введенных в эксплуатацию более 2 лет назад, составляет 3,3% (+1 п.п.).

На фоне ввода новых торговых площадей в 2019 году аналитики Knight Frank ожидают небольшого увеличения доли вакантных площадей в торговых центрах – до 7,7%, но вакансия в стабилизированных торговых центрах, работающих больше двух лет, будет снижаться.

Всего в функционирующих торговых центрах столицы пустует порядка 460 тыс. кв. м, что на 9,5% больше, чем год назад в аналогичный период. Максимальный объем свободных площадей зафиксирован в Северо-Восточном административном округе: здесь из 423 тыс. кв. м торго­вых площадей вакантно около 45 тыс. кв. м, что составляет 10% от общего объема вакантных площадей столицы. Две трети свободных площадей приходится на ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино» и проходящий фазы ребрендинга ТРЦ «Европолис Ростокино». В 1-м полугодии 2018 года антирейтинг по доле свободных площадей возглавлял Южный административный округ.

Динамика открытия новых торговых центров и доли вакантных площадей

Источник: Knight Frank Research, 2019.

С учетом нового объема предложения по итогам первого полугодия 2019 года показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями составил 512,5 кв. м на 1 000 человек, годовая динамика была положительной (+2%). По данному показателю Москва по-прежнему находится на 5-м месте среди российских городов-миллионников, отставая от Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

В разрезе административных округов Москвы в старых границах наиболее обеспеченными торговыми площадями были Центральный, Северный и Южный округа столицы. Новомосковский административный округ является лидером по обеспеченности – 1 513 кв. м/1 000 чел., что обусловлено небольшой численностью населения округа (259 682 чел.). В перспективе ближайших 3-5 лет в округе ожидается значительный прирост населения за счет ввода в эксплуатацию большого объема жилья на фоне низкой интенсивности ввода торговых центров и, как следствие, снижение показателя обеспеченности до 750-850 кв. м/1 000 чел. Наименее обеспеченный качественными торговыми площадями – Троицкий административный округ – с нулевым значением, однако ситуация может измениться с анонсированным на начало 2020 года открытием торгового центра «Московский» (17 тыс. кв. м).

Объем предложения и обеспеченность торговыми площадями по округам Москвы

Источник: Knight Frank Research, 2019

Объем нового предложения за 2019 год, согласно заявленным планам девелоперов, составит 394 тыс. кв. м (с учетом пересмотра планов по открытию торговых центров компанией ADG Group). Однако с учетом сложившейся на рынке практики переноса сроков открытия части объектов на следующий год, фактический объем нового предложения по итогам текущего года может достигнуть не более 250 тыс. кв. м.

До конца 2019 года к открытию заявлены такие крупные торговые объекты, как ТРЦ «Остров Мечты» (GLA – 70 тыс. кв. м) и ТРЦ «Квартал W» (GLA – 68 тыс. кв. м), два торговых центра в составе ТПУ – ТЦ «Сказка» (GLA – 18,6 тыс. кв. м) и ТЦ «Рязанская» (GLA – 14 тыс. кв. м), а также 2 аутлет-центра на Новорижском шоссе – Novaya Riga Outlet Village (GLA – 25,3 тыс. кв. м) и The Outlet Moscow (GLA –14,5 тыс. кв. м), готовится к вводу в эксплуатацию 2-ая очередь «Смоленского Пассажа» (GLA – 13 тыс. кв. м.).

В перспективе нескольких лет анонсированы еще несколько проектов торговых центров: ТЦ «Павелецкая Плаза» (GLA/GBA – 35 000 кв. м/73 000 кв. м) со сроком реализации конец 2020 года, выдано разрешение на строительство ТРЦ «Город Косино» (GLA/GBA – 72 000 кв. м/127 000 кв. м), анонсировано начало строительства в 2020 году МФК «Прокшино» группы «Сафмар» (GBA – 332 000 кв. м).

Торговые центры, планируемые к открытию до конца 2019 г.

Название

Адрес

GBA

GLA

Остров мечты

Нагатинская пойма

280 000

70 000

Квартал W

Аминьевское ш., вл. 15

125 000

68 000

Novaya Riga Outlet Village

Новорижское ш., д. Покровское

38 000

25 280

Сказка

Боровское ш./Корнея Чуковского ул.

29 000

18 608

The Outlet Moscow

Новорижское ш., 5 км от МКАД

27 000

14 500

ТЦ в ТПУ «Рязанская»

Нижегородская ул.

20 000

14 000

Смоленский пассаж, фаза II

Смоленская пл., вл. 7-9

14 800

13 000

Проекты ADG Group

 

 

 

Будапешт

Лескова ул., 14

19 103

9 736

Ангара

Чонгарский бул., 7

12 479

6 785

Рассвет

Зои и Александра Космодемьянских ул., 23

9 365

6 460

Марс

Инженерная ул., 1

8 070

6 184

Высота

Юных Ленинцев ул., 52

8 944

6 139

Орбита

Андропова просп., 27

9 066

5 958

Нева

Беломорская ул., 16А

8 664

5 890

Эльбрус

Кавказский бул., 17

6 919

4 701

Источник: Knight Frank Research, 2019.

В течение 1-го полугодия 2019 года уровень арендных ставок на торговые помещения в ТЦ не претерпел значительных колебаний и в целом остался в прежнем ценовом диапазоне. Максимальные базовые ставки аренды приходятся на помещения в зоне фуд-корта и для «островной» торговли в действующих проектах с высоким трафиком могут достигать 150 тыс. руб./кв. м/год. Минимальные ставки аренды устанавливаются на помещения площадью более 2 000 кв. м для якорных арендаторов.

Условия аренды в торговых центрах Москвы

Профиль арендатора

Диапазон базовых арендных ставок, руб./кв. м/год*

% от ТО

Гипермаркет (>7 000 кв. м)

4 500–10 000

1,5–4

DIY (>5 000 кв. м)

3 000–9 000

4–6

Супермаркет (1 000–2 000 кв. м)

12 000–23 000

4–6

Супермаркет (450–900 кв. м)

18 000–35 000

6–8

Товары для дома (<1 500 кв. м)

6 000–10 000

10–12

Бытовая техника и электроника (1 200–1 800 кв. м)

8 000‒20 000

2,5–5

Спортивные товары (1 200–1 800 кв. м)

6 000‒12 000

6–8

Детские товары (1 200–2 000 кв. м)

6 000‒16 000

7–9

Операторы торговой галереи:

   
 

Якоря более 1 000 кв. м

0–12 000

4–12

 

Мини-якоря 700–1 000 кв. м

0–14 000

6–12

 

Мини-якоря 500–700 кв. м

0–16 000

6–12

 

300–500 кв. м

0–25 000

5–12

 

150–300 кв. м

8 000–18 000

6–14

 

100–150 кв. м

16 000–36 000

10–14

 

50–100 кв. м

25 000–80 000

12–14

 

0–50 кв. м

45 000–120 000

12–14

Досуговые концепции:

   
 

Развлекательные центры (2 000–4 000 кв. м)

4 000–8 000

10–14

 

Кинотеатр (2 500–5 000 кв. м)

0–6 000

8–12

Общественное питание:

   

 

Food-court

45 000–150 000

12–15

 

Кафе

15 000–90 000

12–15

 

Рестораны

0–25 000

10–15

*Коммерческие условия, обсуждаемые в процессе переговоров

Источник: Knight Frank Research, 2019.