В ноябре объем предложения коммерческой недвижимости снизился
Консалтинговая компания RRG подвела итоги ноября 2017 года в рамках еженедельного мониторинга предложения площадей коммерческой недвижимости в Москве.
В ноябре 2017 г. в аренду предлагалось 2 914 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 1 450 тыс. кв. м. Объем предложения за месяц по количеству снизился на 8%, а по общей площади – на 10%.
Средняя арендная ставка за месяц выросла на 2% и составила 18 211 руб./кв. м/год. Курс доллара в ноябре вырос на 2%, поэтому в долларовом эквиваленте ставка выросла на 4% и составила 309 долл./кв. м/год. За год, с ноября 2016 г. рублевые ставки выросли на 6%, а долларовые снизились на 2%.
Судя по снижению объема предложения и невысокому росту ставок, на рынке наблюдается некоторое оживление, однако о существенном увеличении спроса говорить пока не приходится.
Все сегменты |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
2 914 |
22 076 |
1 450 |
0,50 |
18 211 |
к октябрю 2017 |
− 8% |
− 6% |
− 10% |
− 3% |
+ 2% |
к ноябрю 2016 |
+ 7% |
− 10% |
− 19% |
− 25% |
+ 6% |
Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 53%. Далее идут производственно-складские (33%) и торговые помещения (14%).
Торговая недвижимость
В ноябре 2017 г. на рынке экспонировался 632 объекта общей площадью 206 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем количество экспонируемых торговых объектов уменьшилось на 4%, а общая площадь выросла на 1%.
Из указанных объектов в центре экспонировалось 39 объектов общей площадью 11 тыс. кв. м, что выше показателя октября на 8% по количеству и выше на 19% по общей площади. Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц выросла на 9% и составила 61 312 руб./кв. м/год, что произошло, в частности, за счет выхода на рынок нескольких дорогих объектов – на Смоленском б-ре (173 кв. м, 104 тыс. руб./кв. м/год ), и ул. Мясницкая (250 кв. м, 120 тыс. руб./кв. м/год).
Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра, в ноябре 2017 г. снизилось на 5%, а их общая площадь выросла на 1%. Объем предложения составил 593 объекта общей площадью 194 тыс. кв. м. Средняя ставка за месяц выросла на 2% и составила 29 239 руб./кв. м/год.
Рост ставок как за месяц, так и за последние 12 месяцев свидетельствует о том, что спрос на торговые помещения находится на приемлемом уровне, однако, учитывая уровень инфляции, можно заключить, что он все равно не высок.
Торговые |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
632 |
5 576 |
206 |
0,33 |
31 218 |
к октябрю 2017 |
− 4% |
+ 11% |
+ 1% |
+ 6% |
+ 3% |
к ноябрю 2016 |
+ 19% |
+ 36% |
+ 22% |
+ 2% |
+ 6% |
Торговые внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
39 |
0,558 |
11 |
0,28 |
61 312 |
к октябрю 2017 |
+ 8% |
+ 35% |
+ 19% |
+ 10% |
+ 9% |
к ноябрю 2016 |
− 13% |
− 9% |
− 18% |
− 6% |
+ 8% |
Торговые вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
593 |
5 018 |
194 |
0,33 |
29 239 |
к октябрю 2017 |
− 5% |
+ 9% |
+ 1% |
+ 6% |
+ 2% |
к ноябрю 2016 |
+ 23% |
+ 44% |
+ 26% |
+ 2% |
+ 9% |
Street-retail
Объем предложения торговых помещений формата street-retail в ноябре 2017 г. по количеству снизился на 14%, а по общей площади – на 2%. Всего экспонировался 216 объектов площадью 55 тыс. кв. м, из них 15 объектов предлагалось в центре и 201 объект – за его пределами.
Объем предложения в центре за месяц по количеству вырос на 25%, а по общей площади – на 37%. Средняя ставка аренды выросла на 10% и составила 63 547 руб./кв. м/год. Рост ставки произошел, в частности, за счет выхода нескольких дорогих объектов – на Смоленском б-ре (173 кв. м, 104 тыс. руб./кв. м/год ), и ул.Мясницкая (250 кв. м, 120 тыс. руб./кв. м/год).
Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового кольца за месяц по количеству сократился на 16%, а по общей площади – на 4%. Средняя арендная ставка выросла на 4% и составила 33 656 руб./кв. м/год. Рост ставки был связан с началом экспонирования двух дорогих объектов – на ул. Орджоникидзе (461 кв. м, 109 716 руб./кв. м/год) и на Краснопрудной ул. (85 кв. м, 141 тыс. руб./кв. м/год).
Ставки по помещениям стрит-ритейл в ноябре выросли как в центре, так и за пределами Садового кольца, однако за последние 12 месяцев ставки снизились, что свидетельствует о том, что текущий рост ставок, скорее всего, является лишь ценовой коррекцией, в то время, как спрос остается невысоким.
Street-retail |
Количество |
Суммарная ГАП, млрд руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
216 |
1 628 |
55 |
0,25 |
35 732 |
к октябрю 2017 |
− 14% |
− 2% |
− 2% |
+ 14% |
+ 6% |
к ноябрю 2016 |
− 3% |
+ 7% |
− 1% |
+ 2% |
+ 8% |
Street-retail внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млрд руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
15 |
176 |
3 |
0,21 |
63 547 |
к октябрю 2017 |
+ 25% |
+ 80% |
+ 37% |
+ 10% |
+ 10% |
к ноябрю 2016 |
− 17% |
− 18% |
− 21% |
− 5% |
− 5% |
Street-retail вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млрд руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
201 |
1 451 |
51 |
0,26 |
33 656 |
к октябрю 2017 |
− 16% |
− 8% |
− 4% |
+ 15% |
+ 4% |
к ноябрю 2016 |
− 1% |
+ 12% |
+ 0% |
+ 2% |
+ 12% |
Офисная недвижимость
В ноябре 2017 г. объем предложения офисных объектов в аренду по количеству снизился на 9%, а по общей площади на 6% и составил 1 753 объекта общей площадью 763 тыс. кв. м.
За месяц количество офисных объектов в центре снизилось на 18%, а их общая площадь – на 10%. Средняя арендная ставка выросла на 2% и составила 27 469 руб./кв. м/год.
Объем предложения офисных площадей за пределами Садового кольца по количеству снизился на 8%, а по общей площади – на 6%. Средняя ставка выросла на 1% и составила 15 949 руб./кв. м/год.
Судя по несущественности изменения ставок, деловая активность и, соответственно, спрос на офисные помещения как в центре, так и за его пределами продолжают оставаться на невысоком уровне.
Офисные |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
1 753 |
13 531 |
763 |
0,44 |
17 026 |
к октябрю 2017 |
− 9% |
− 9% |
− 6% |
+ 2% |
0% |
к ноябрю 2016 |
+ 7% |
− 13% |
− 14% |
− 20% |
+ 2% |
Офисные внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
164 |
1 865 |
64 |
0,39 |
27 469 |
к октябрю 2017 |
− 18% |
− 21% |
− 10% |
+ 9% |
+ 2% |
к ноябрю 2016 |
− 29% |
− 22% |
− 33% |
− 5% |
+ 12% |
Офисные вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
1 589 |
11 666 |
698 |
0,44 |
15 949 |
к октябрю 2017 |
− 8% |
− 6% |
− 6% |
+ 2% |
+ 1% |
к ноябрю 2016 |
+ 13% |
− 12% |
− 12% |
− 22% |
+ 4% |
Производственно-складские помещения
Объем предложения производственно-складских объектов в ноябре 2017 г. составил 529 объектов общей площадью 482 тыс. кв. м. По сравнению с октябрем он снизился на 9% по количеству и на 20% по общей площади.
Средняя ставка в ноябре выросла на 1% и составила 6 600 руб./кв. м/год.
ПСП |
Количество |
Суммарная ГАП, млн руб. |
Общая площадь, тыс. кв. м |
Средняя площадь, тыс. кв. м |
Средняя ставка, руб./кв. м/год |
значение |
529 |
2 968 |
482 |
0,91 |
6 600 |
к октябрю 2017 |
− 9% |
− 20% |
− 20% |
− 12% |
+ 1% |
к ноябрю 2016 |
− 3% |
− 37% |
− 34% |
− 32% |
+ 1% |
Источник: RRG.