Впервые за 10 лет не сдан ни один метр торговой площади
В III квартале текущего года в эксплуатацию не ввели ни один торговый объект, чего на московском рынке не было ни разу в течение последних 10 лет, сообщает компания Welhome.
За последние 5 лет минимальный показатель ввода был зафиксирован лишь во II квартале 2012 года, когда был открыт всего один торговый центр «Сомбреро» арендуемой площадью 6,2 тыс. кв. м.
Общий объем площадей в качественных торговых объектах остался на прежнем уровне и на конец III квартала составляет 5,4 млн. кв. м GLA. Показатель обеспеченности жителей качественными торговыми площадями на конец III квартала 2015 года достиг 442 кв. м на 1 000 жителей.
Задержки открытий торговых центров связаны не только с проблемами финансирования строительства некоторых объектов, но и с невозможностью привлечь арендаторов на свой объект даже при высоких темпах строительства.
Наиболее тяжело кризис переживают ритейлеры профиля «одежда» и «обувь» ценового сегмента выше среднего из-за существенного снижения покупательской способности. Тем не менее, продуктовые ритейлеры, а также ритейлеры других профилей, работающие в среднем ценовом сегменте, продолжают активное развитие, в том числе и в регионах России.
Уровень вакантных площадей остался на прежней отметке, поскольку новых торговых центров не было открыто. В IV квартале доля пустующих площадей может увеличиться с учетом вновь открываемых объектов, не полностью заполненных арендаторами.
Ставки аренды в действующих торговых центрах за III квартал не претерпели существенных изменений.
Динамика ввода торговых площадей и торговых центров в 2011-2015 гг. поквартально, GLA, кв. м
Источник: Welhome Real Estate Consulting
Наибольший объем нового ввода в 2015 году зафиксирован в Южном административном округе, где в апреле был открыт ТРЦ Columbus (140 тыс. кв. м GLA). В Юго-Восточном административном округе был открыт крупный ТРЦ MARi (70 тыс. кв. м GLA).
Сроки ввода многих объектов перенесены с III-IV кварталов 2015 года на I-II квартал 2016 года: это торгово-развлекательные центры «Рига Молл», «Бутово Молл», «Галерея Кутузовский», «Полежаевский», ТРЦ на Рязанском просп. МФК «Смоленский Пассаж-2», в общей сложности составляющие объем более 300 тыс. кв. арендуемой площади. Некоторые объекты имеют высокие стадии строительной готовности, однако испытывают проблемы с заполнением арендаторами, ввиду чего сроки их ввода перенесены. На рынке все больше укрепляется практика, когда торговый центр открывается только с якорным арендатором и еще несколькими арендаторами торговой галереи, заполненным в общей сложности на 25-30%.
До конца года ожидается открытие еще 6 торговых центров, два из которых расположены за МКАД – в Зеленограде (ЗелАО) и Кожухово (ВАО). Однако не исключено, что открытие некоторых из них будет перенесено на 2016 год.
Объем и новый ввод торговых площадей в 2015 году по административным округам, % от общего объема GLA
Источник: Welhome Real Estate Consulting
Наиболее крупные торговые центры, планируемые к открытию до конца 2015 года
| Название | Адрес | Девелопер | GLA,кв. м | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Zelenopark | Ленинградское ш., 17-й км | DG19 | 110 000 | ТРЦ |
| «РИО Румянцево» | Киевское ш., 1,5 км от МКАД | ГК «Ташир» | 45 000 | ТРЦ |
| «Юго-Запад» | Вернадского просп./ Покрышкина ул. | ГК «Ташир» | 40 000 | ТРЦ |
| «Косино Парк» | Святоозерская ул., 5 | ГК «ТЭН» | 39 000 | ТРЦ |
| «Калита» | Новоясеневский просп., вл. 7 | ООО «Доминион 91» | 19 000 | ТРЦ |
| MetroMall | Дмитровское ш., 73 | Glincom | 10 090 | ТЦ |
Источник: Welhome Real Estate Consulting
В III квартале 2015 на московский рынок вышло 2 новых бренда: в ТРЦ «Авиапарк» открылся монобрендовый бутик японских часов Orient, в ТРЦ «Метрополис» открылся американский магазин детской спортивной одежды и обуви Rookie.
Несмотря на продолжающееся ухудшение экономической ситуации и, в частности, снижение покупательской способности, в III квартале 2015 года достаточно много сетей заявило об активном развитии, в том числе и в регионах России. Так, финская компания Fazer вышла на московский рынок и открыла свой первый отдел Fazer Baker’s Market в супермаркете «Перекресток» на Новом Арбате. До конца года компания планирует открыть еще 3 отдела в Москве.
Одной из тенденций последних 1-1,5 лет стала оптимизация ритейловыми сетями своих магазинов. Ритейлеры не просто закрывают неэффективные и малоэффективные магазины, но в то же время продолжают открывать новые точки на более выгодных для себя условиях аренды и в более удачных локациях.
В III квартале заявили об уходе с российского рынка одежные бренды Desigual (Испания) и American Eagle Outfitters (США) по причине неэффективности бизнеса.
Планы сетевых ритейлеров по развитию, данные на 3 квартал 2015
| Название | Профиль | Планы развития | Планы сокращения | Сроки |
|---|---|---|---|---|
| Adidas | спорт.товары | открытие новых 100 магазинов | закрытие 200 неэффективных магазинов в России | 2015 |
| American Eagle Outfitters | одежда | - | уход с рынка России | 3-4 кв. 2015 |
| Desigual | одежда | - | закрытие монобрендовых магазинов | до конца сентября 2015 |
| Fazer | хлебобулочные изделия | открытие первого отдела Fazer Baker’s Market в Москве | - | 2015 |
| Intersport | спорт.товары | открытие 70 новых магазинов в России | - | до 2020 |
| Samsung | мобильная техника | открытие 100 монобрендовых салонов в Москве и Санкт-Петербурге | - | н/д |
| Sela | одежда | открытие новых магазинов в регионах | - | н/д |
| «Дети» | товары для детей | открытие 10 новых магазинов | закрытие 13 малоэффективных магазинов | 2015 |
| «Смартори» | продуктовый супермаркет | - | новая сеть, открылся первый супермаркет на Ленинградском просп. | 2015 |
Источник: Welhome Real Estate Consulting
Заявляемые арендаторами ставки аренды за III квартал 2015 года не претерпели существенных изменений. Что касается запрашиваемых ставок в торговых центрах, то здесь арендодатели продолжают идти на различные уступки, для того чтобы привлечь арендаторов на свой объект. Так, для договоров в валюте это может быть снова фиксация валютного коридора в связи с ростом курсов. Появилась также практика установления на несколько месяцев процента от товарооборота вместо арендной ставки с тем, чтобы в дальнейшем рассчитать приемлемую для арендатора и арендодателя ставку аренды и прописать ее в долгосрочном договоре.
В III квартале 2015 года продолжилось снижение ставок аренды на уличные торговые помещения. Так, например, на таких «топовых» улицах, как Кузнецкий Мост и Петровка, стало возможным найти предложения помещений в аренду по ставке от 40-45 тыс. руб. за кв. м в год, на Покровке и Мясницкой – от 30 тыс. руб. за кв. м в год.
На протяжении последних нескольких кварталов ситуация со спросом на помещения стрит-ритейл не меняется: в центре наибольший спрос на них предъявляют кафе и рестораны, а в спальных районах – продуктовые супермаркеты, предприятия сферы услуг и банки.
Минимальные сроки экспозиции уличных торговых помещений начинаются от 2-2,5 мес. Что касается запросов, поступающих в компанию Welhome на покупку помещения стрит-ритейл, то высоким спросом сейчас пользуется готовый арендный бизнес, при котором покупателю не нужно искать арендатора на свое помещение и терять доход. Есть примеры, когда покупатель приобрел торговое помещение, не смог найти на него арендатора в течение полугода, и снова выставил его на продажу.
Средний диапазон ставок аренды на основных торговых улицах Москвы, 3 квартал 2015 г., руб. за кв. м в год
| Торговый коридор | Минимальная ставка аренды | Максимальная ставка аренды |
|---|---|---|
| Кузнецкий Мост ул. | 40 000 | 95 000 |
| Петровка ул. | 45 000 | 90 000 |
| Новый Арбат ул. | 42 000 | 85 000 |
| Арбат ул. | 58 000 | 97 000 |
| Тверская ул. | 40 000 | 83 000 |
| Ленинский просп. | 35 000 | 65 000 |
| Б. Полянка ул. | 24 000 | 55 000 |
| Пятницкая ул. | 33 000 | 78 000 |
| Мясницкая ул. | 30 000 | 69 000 |
| Садовое Кольцо | 30 000 | 69 000 |
| Покровка ул., Маросейка ул. | 30 000 | 57 000 |
Источник: Welhome Real Estate Consulting
Самая читаемая аналитика
